在2023年，NAND 和 HDD 制造商全年销售额下降，HDD 的出货量每个季度都在下降，NAND 的价格暴跌。专家们认为存储市场将在今年下半年开始好转，但这一预测并未实现。尽管如此，他们认为这一趋势将在2024年发生变化，这在很大程度上要归功于生成式人工智能的持续普及。

这种需求下降源于COVID-19疫情期间对 HDD 和基于 NAND 的存储的过度购买。后来没多久，科技公司的经济变得动荡不安，导致微软等大型HDD和NAND消费者裁员数千人。

在2023 年，Seagate等公司（Seagate在 2022 年底裁员3000 人）报告称看到潜在的复苏迹象。但到 10 月，该公司报告称 2024 年第一季度的收入为 14.5 亿美元，而 2023 年为 20.35 亿美元，正如首席执行官Dave Mosley指出的那样，“下行周期比典型的要长”。

虽然生成式 AI 成为 2023 年的主要 IT 焦点，但这种热潮并没有支撑存储介质制造商。至少现在还没有。专家认为，人工智能将在 2024 年开始从其增长阶段转向生产阶段，他们预计当这种情况发生时，存储硬件需求将增加。

人工智能吸走资金

在2023 年，在存储硬件创新方面，供应商几乎没有产出。Seagate公司执行副总裁兼首席商务官 B.S. Teh 表示，这是由于生成式 AI 的爆炸式增长，因为企业将资本支出预算从存储等方面转移到支持人工智能技术上。

Teh说：“每个人都在争先恐后地投资和提供人工智能服务来满足需求。它减慢了存储的恢复速度。但是，他补充说，这可能有助于明年的存储市场。”

2023 年闪存的另一个故事揭开了面纱。Gartner分析师Joe Unsworth表示，虽然使用闪存的AI服务器需要更快的存储速度，但它们并不需要更多的存储。相反，在闪存方面，AI 服务器需要具有高性能的中端容量。这进一步降低了存储量。

他指出：“人工智能服务器非常昂贵，购买这些服务器是很多通用服务器的结果。”并指出通用服务器往往会使用更多的存储空间。

Unsworth说，很多AI模型都是预先训练，因此它们不需要大量的前期存储来运行它们。但是它们确实需要花钱，这是 IT 预算转移到存储以外的其他方面的另一个地方。

硬盘继续挣扎

不单单是人工智能在抢夺存储市场的资金。全球最大的两家硬盘供应商希捷和西部数据在 2023 年的收入和销售额均保持下降。这一趋势是由于科技公司的经济动荡和 COVID-19疫情期间的囤货，这为一些显着的市场变化提供了背景。

今年3月，占HDD市场约20%份额的东芝被私有化。今年4月，希捷被发现违反美国商务部的实体清单，向华为提供硬盘，被处以3亿美元的罚款。然后，在 10 月，Western Digital 领导层宣布将公司一分为二的计划，一家公司专注于 HDD，另一家公司专注于 SSD；西部数据的拆分将在 2024 年下半年发生。

HDD的放缓也导致了市场的复杂化。有传言称，总部位于东京的Resonac将关闭其在台湾的工厂，该工厂生产用于磁盘的铝基板，并裁员600人。但分析公司Coughlin Associates总裁Thomas Coughlin表示，在市场低迷的情况下裁员并不令人惊讶，工厂关闭不会对两家主要的HDD制造商产生重大影响。

Coughlin说：“随着HDD销量的下降，对基板的需求下降，裁员似乎是公司会做的事情。”

据Futurum Group分析师Dave Raffo称，HDD供应商面临的最大问题是，他们的主要客户是主要的云提供商，包括AWS和Azure。他们可能会在一两个季度内下达大量订单，然后降低产量，2020 年和 2021 年就是这种情况。

Raffo说：“当你最大的客户只有少数客户时，他们会暂停购买，这会阻碍增长。”

更少的销售和更便宜的媒体似乎预示着硬盘的厄运，但供应商看到了他们产品的光明未来。希捷的Teh表示，虽然基于NAND的介质（例如SSD）在性能和密度方面不断提高，但高达90%的业务数据仍存储在硬盘上。

事实上，IDC分析师Ed Burns表示，HDD市场似乎有望在下个季度获得动力。

他表示：“我认为我们在这方面看到了一些希望的曙光。”

Burns说，潜在转变的一个原因是，主要云供应商的需求一直在下降，但似乎正在回升。

NAND需求下降，但未消失

与硬盘一样，NAND 在 2023 年的需求有所下降，部分原因是疫情期间囤货过剩，部分原因是客户端对 PC、笔记本电脑和其他设备的整体消费者需求放缓。这些状况也导致Kioxia和西部数据合并谈判，随后谈判破裂，以及供应商产品上市时间很慢。全球最大的SSD供应商三星也在2023年减产，以更好地满足需求。

Objective Analysis总经理兼半导体分析师Jim Handy表示，与HDD供应商非常相似，NAND闪存供应商在销售方面已经变得依赖云公司。

Handy说：“云计算公司倾向于一起行动，……因此，当他们同时停止购买一段时间时，这对半导体来说是灾难性的。”

分析公司TrendForce集邦咨询报告称，NAND市场在2023年第三季度的收入增长2.9%，预计2023年第四季度将再增长20%。Gartner 预测整个 NAND 市场也将从 2023 年的 38.8% 下降到 2024 年的 49.6% 同比增长。

人工智能、存储和 2024 年

Teh 表示，随着客户通过设置 AI 的初始阶段并转向生产，他们将需要存储大型语言模型 （LLM） 和研究数据，从而推动对存储备份的需求。

他表示：“生成式人工智能的重点一直放在计算和人工智能基础设施方面。在构建完成后，存储需求将开始流动。”

Teh 说，存储硬件现在已经准备好用于AI。但是，如何构建硬件是另一回事。用于训练 LLM 的数据需要保存，并且客户需要以良好的总拥有成本提供密集存储。这就是Teh认为HDD在面密度增加方面发挥关键作用的地方，例如HAMR，它将在更少的设备上存储更多的数据并使用更少的功率。

希捷已经在朝着这个方向前进。本周，该供应商发布了一款新的硬盘，即 SkyHawk AI 24 TB HDD，为与 AI 驱动的应用程序配合使用的监控硬盘带来高容量。

Unsworth说，与HDD一样，闪存也有望因AI而发生变化。

Unsworth 称：“当你获得更多的数据点并希望改进这些模型时，你最终将需要大量的存储。”

专家表示，这些数据将需要存储在某个地方，这将再次为存储介质制造商带来机会。